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本土IC设计产业收入破3000亿！魏少军说本土IC中考合格

      今天，本土集成电路领域的Z大盛会---2019ZG（南京）ICCAD在南京国际博览会议ZX盛大开幕，有近3000人报名参会，本次年会以“构建芯生态，共圆芯梦想”为主题，深入探讨了集成电路产业，特别是集成电路设计业面临的机遇和挑战，如何提升创新能力，增强ZG集成电路产业链的综合能力，以满足市场的需求和提高国际竞争力。

      南京市江北新区管委会副主任陈潺嵋女士主持了大会。ZG半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军教授发表了《持续为客户创造价值》的演讲，在这个演讲中他全面分析了ZGIC设计产业2019年发展格局。以下是他的演讲实录和主要亮点。

1、本次统计结果显示，全国共有1780家设计企业,比去年的1698家多了82家,数量增长了4.8%,除了北京、上海、深圳等传统设计企业聚集地外,无锡、杭州、西安、成都、南京、苏州、合肥等城市的设计企业数量都超过100家。

2、设计产业销售情况

2019年全行业销售预计为3084.9亿元,diyi次跨过3000亿元,比2018年的2577.0亿元增长19.7%,增速比上年的32.4%下降了12.7个百分点。按照美元与人民币1:7的兑换率,全年销售约为440.7亿美元,预计在集成电路产品销售收入中的占比将diyi次超过10%。

3、区域来看珠三角、长三角地区均超过1000亿元。

4、统计显示，2019年,除了香港和大连外,其它城市的设计业都录得正增长。排在diyi名的深圳设计增速Z高，增速如下：深圳44.8%、第二名上海市增41.7%武汉 33.2%西安 33.1%无锡 22.7%成都 22.6%济南 20.8%、合肥 19.9%。

5、设计规模Z大的城市排名，深圳、上海和北京继续把持设计业规模前三位。diyi名深圳继续保持了龙头老大地位，首次超过1000亿;

上海再次替换北京成为第二名;继2018年杭州和无锡的设计业销售超过100亿元人民币,今年西安的设计业销售也超过了100亿元人民币。这10个城市的产业规模之和达到2931.1亿元,占全行业的比重为95.0%,比2017年的90.3%提升了4.7个百分点。

6、十大集成电路设计企业排名如下，diyi名是852亿！分布情况是:珠江三角洲地区有3家,长江三角洲地区有4家,京津环渤海地区有3家。进入10大设计企业榜单的门槛提高到48亿元,比去年的30亿元,大幅提高了18亿元十大企业的销售之和为1558.0亿元,占全行业产业规模的比例为50.1%,比上年的40.21%提升了9.9个百分点,是近年来提升Z大的一次。十大设计企业自身的增长率达到46.6%。

7、销售过亿的企业增长情况--2019年预计有238家企业的销售超过1亿元人民币,比2018 的208家增加30家,增长14.4%。这238家销售过亿元人民币的企业销售总和达到2337.6亿元,比上年2057.6亿元增加了280亿元,占全行业销售总和的比例)75.8%,与上年的79.9%相比下降了4.1个百分点。

8、按销售额统计情况: 有238家比2018年有提高，长三角地区有107家企业销售过亿。

9、设计企业人员状况--人数超过1000人的企业达到18家,与去年持平;人员规模500-1000人的企业有33家,比上年增加12家;人员规模100500人B153家,比上年增加27家。但占总数88.5%的企业是人数少于100人的小微企业,共1576家,与上年多了43家。2019年我国芯片设计业的从业人员规模与2018年相比预计明显增长,大约为16万人,对应的人均产值为192.8万元人币,约合27.5万美元,人均劳动生产率继续提升。

10、产品领域分布情况--在通信、智能卡、计算机、导航和消费电子等5个领域,企业数量在增加;多媒体、模拟和功率领域的企业数量在减少。从事通信芯片设计的企业从2018年的307家增加到403家,对应的销售总和提升了7.8%,达到1128.2亿元;智能卡企业从上年的71家增加到102家,销售提升24.6%,达到172.1亿元;从事计算机芯片设计的企业数量从去年109家增加到140家,销售提升了16.9%,达到420.3亿元;11、从产品分布来看，从事多媒体的企业从去年的75家减少至55家,销售总和下降了17.3个百分点,大156.3亿元;从事导航芯片研发的企业数量从28家增加到41家,销售总和大幅提升了157.4%,为14.7亿元;模拟电路的企业数量从210家下降到102家,销售下降了7.4%,为131.2亿元;从事功率器件业务的企业从115家减少到89家,销售总和反而提升了23.5%,为97.8亿元;消费类电子的企业数量从783家增加到847家,销售增长55.6%,达960.3亿元,继续保持了2018年的增长势头。

12、从销售分类来看，2019年,十大设计企业销售总和占全行业销售总和的比例首次超过50%,扭转了之前一直下降的局面。三家Z大通信芯片企业的销售之和超过1000亿元,与该领域销售之和1128.2亿元的88.7%;在多媒体领域，一家企业就占据了57.6%的份额。随着产业集中度的稳步提高,之前小、散、弱的局面将迎来转机,芯片设计业一群小舢板,缺少航母编队的情况将出现积极变化。我们完全可以期待ZG集成电路设计业拥有若干支航母舰队的状况将在不久的将来出现。

13、取得的成绩--

2019年,ZG集成电路设计业的发展尽管遇到不少困难,但总体上延续了这些年的良好态势,一批高端通用芯片取得突破的同时,中低端芯片的竞争力不断提升。在中低端集成电路领域,国内企业的竞争力已经大幅提升，有效YZ了进口需求。国产CPU等高端芯片在专用市场取得较好成绩,部分国产CPU已经开始走出专用市场,尝试进入公开市场参与竞争。ZG芯片设计业一方面感受到压力，另外一方面也获得了难得的发展机遇。一些国产高端通用芯片从之前的无人问津,到现在的炙手可热。

14、关于企业并购和资本市场--2017年以来,受美国政府收紧ZG资本收购美企审批的影响,对外并购基本停滞。但国内资本市场出现了我们盼望已久的全面放开局面。今年以来,已有博通集成登录主板,卓胜微电子登录创业板,澜起科技和晶晨股份登录创业板等。不仅国内资本市场为芯片设计企业IPO打开大门,同时也积极支持国内企业的并购。近期,韦尔股份成功并购豪威科技,君正微电子成功并购北京砂成半导体。随着国家集成电路产业投资基金的积极布局和企业家朋友们多年来的打拼积累,在未来会有更多的设计企业登陆资本市场,或实现重组。

15、设计存在的挑战--我国芯片设计业尚不能满足市场的需求。"需求旺盛供给不足"依然是当前面临的根本矛盾。我国广大的集成电路设计企业的技术进步还很有限。依靠工艺和EDA工具的进步实现产品升级换代的现象尚无改观 。

虽然近年来在人工智能芯片领域我们有了一些进步,但是如果仔细审视我们在人工智能芯片领域的成绩,就不难发现我们的成绩还是非常初步的,并不能保证在未来的竞争中一定能够取胜。专用市场的体量有限及应用的特殊性,对产品的成长,特别是对提升产品在通用市场的竞争力的作用有限。

构建安全的供应链已经成为不少企业的共识,为集成电路设计业带来了难得的发展机遇,另外一方面也对更高的要求。

16、本土IC五点思考

      魏少军教授指出根据规划，本土IC设计企业要在2021年实现3500亿元收入，目前看来今年我们以3084.9亿元的业绩交出了一份不错的答卷, "期中考式合格" 。完全有信心一定可以超额完成规划纲为设计业确定的发展目标。

不确定性是当前国际形势的一个重要的标志,不可避免地会给集成电路产业带来影响。我们一方面要有底线思维,做好各种可能的预案,防范于未然。集成电路设计业也要建立安全的供应链。

抓住第五代移动通信带来的发展契机,努力拼搏,为设计业再上一个新台阶而奋斗。设计业的发展需要全社会的关注,不仅有高校的人才培养,有消费者的鼎力支持,更离不开政府的扶持和帮助。真诚地希望各地政府在发展集成电路产业的时候守好初心，防止“好心办坏事设计业Z需要开放合作。

       我们今天的发展确实受到一定的困扰但这不是因为我们开放而造成的，我们更担心的是在打破封锁旗号下的自我封闭、在安全口号下的关门发展。

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这是一家全 球知名的生命科学公司，它为全 球生命科学实验室的研究者们提供酶标仪、高内涵细胞成像分析、克隆筛选、电生理仪器等高通量仪器。在中国制造的热潮下，这家企业在中国的工厂已经支持了全 球超过 70% 的产能，还在扩展研发团队支持本土化创新。

TA 就是 Molecular Devices，近日，分析测试百科网采访到美谷分子仪器（上海）有限公司总经理 Steven Zhou（周伟），他将带我们回顾公司创新史，分享其坚持初心不断创新的经验。

Molecular Devices

美谷分子仪器（上海）有限公司

总经理 周伟

美谷分子（Molecular Devices）创立于 1983 年的美国硅谷，创始人是来自哈佛大学的 Harden McDonnel 教授。在 1987 年推出第 一款酶标仪后，通过研发投入和战略收购，不断拓展生命科学研究及药物研发产品组合方案。

美谷分子是全 球科学与技术的创新者丹纳赫集团生命科学平台旗下运营公司，生命科学平台共有7家公司组成，专注于为生命科学的基础研究、药物开发、生产提供一系列的工作流和产品组合。周伟介绍到：“美谷分子更专注于为研发早期和 QC 质量控制阶段提供产品和服务，与丹纳赫生命科学平台其他公司一起，为客户提供完整的全程解决方案及服务。”

从狭义的产品线来看，美谷分子产品分为 4 大板块：酶标仪、高内涵成像分析系统、克隆筛选系统（BPD 产品）以及电生理系列产品。“广义上来说，服务是我们第五大产品，包括售前、售后、认证、合规等服务。”周伟说。

“未来 1 ~ 2 年，美谷分子将推出多款新产品。”周伟透露，几乎所有产品线都会有新产品面市：明年 5 月份将推出高端酶标仪；三季度将推出更高端的高内涵成像产品，主要应用在最近非常热的 3D 细胞球、类器官，为此提供更强的穿透力、更高通量，并提供更高端的人工智能算法；后续还将推出下一代的克隆挑选、细胞株开发产品等。

在医疗诊断行业有资 深经验的周伟于 2021 年 3 月加入美谷分子任总经理，周伟表示：我们的团队非常优秀，这一年多的时间里，在传承优秀传统的同时，我们也做出了一些架构的调整：

• 首先，加大客户服务深度。在生命科学和仪器服务行业，客户服务尤其重要，更贴近客户才能更深入了解客户需求，这也是创新的来源。基于此，公司重构了售后服务团队，任命新的售后服务经理，对售后服务的标准工作流程进行梳理；并根据装机、客户需求、发展速度等对人员进行重新分配。

• 其次，在销售组织架构上对团队进行了适当的重组，评估每个地区的业务机会来做一些针对性的调整从而释放出更多的机会。

• 第三，针对中国创新和中国客户发展速度的要求，新设立 Growth and Innovation Manager 管理职位，能更深入地走近客户，挖掘中国本土化创新的需求，寻求在中国生态系统里的新合作机会。

周伟表示，通过这些组织架构的变化，向整个团队传递了一个信息，就是我们面临一个快速增长的市场，需要更快速地响应业务。让每个业务部门更能发挥主观能动意识，更主动地对客户和业务负责，更清晰自己职位的职责，做好自己的职位计划。

“这种责权下放的方式将更好地调动每个部门、每位同事的主观能动性。这种改变还可能对公司文化、整个业务思路模式带来改变，这比表面看到的架构调整、某些项目推进，对我来说可能更重要一些。”周伟说。

谈到国内和国外的市场需求异同时，周伟表示，与医疗和医院业务侧重内循环不同，在生命科学领域，中国和全 球市场将始终形成一个有机的整体。科学可以被全 球认可，这也就是为什么中国许多创新药不仅可以服务国内患者，也能服务全 球患者。因此，国内外市场很大一部分需求是相同的，但由于处于不同的发展阶段，国内客户同欧美发达国家客户的需求仍有差异。

“我观察到，在科学仪器方面，突破性的技术主要来源于欧美；而中国客户需求非常有特点：比如要求企业具有对不同工作流之间的自动化整合，要求降低成本，希望对一些产品细节有创新性改进等。”周伟说，“国内用户非常活跃，需求也非常旺盛，因此为我们本土创新和研发释放很多的机会。如果哪家跨国企业在本土创新方面能做得比竞争者更快更好，就会得到更多机会，得到更多客户的认可。”

周伟总结到：一些突破性技术和方法的产生，在现阶段仍以美国等发达国家为主；颠覆性产品也仍以全 球创新团队的推出为主；但微创新、微整合、自动化流程的整合，以及一些比较成熟产品的成本控制，在中国有很多这样的机会。

本土化是现在非常热门的一个话题，谈到此，周伟指出美谷分子是本土化开始比较早的一家公司，加入丹纳赫之前，在中国就有自己的生产基地。而且通过这几年的努力，中国生产基地的生产质量控制得很好，及时交付率也很高，同时成本也控制得很好，并成立了研发团队。目前全 球供应的产品里面 70% 多是在上海工厂生产的，所以不仅仅是“China for China”，而是“China for Global”。

周伟表示，“中国是一个增长非常迅速的市场，现阶段中国市场有一些特殊的需求，无论是短期的政策需求，还是长期整个价值流中的产品应用。因此本土化策略的核心要素是更贴近客户需求，不仅是把产品放在中国生产，而是同中国客户走得更近，来了解中国客户未被满足的需求。回顾美谷分子历史，当没有满足需求的商业化产品时，美谷分子的创始人走出实验室，创立了公司；未来，当我们的研发和生产能力越来越多地为中国客户赋能，一定会有更多的源自于中国的创新产品推向全 球，实现 China for Global。”

自 2020 年疫情以来，仪器行业内和整个社会均感受到生命科学、大健康的持续热度，相应释放出很多机会，“在这个赛道上我们明显感觉到更紧迫。”周伟谈到未来战略时表示，“对美谷分子来说，机会远大于挑战。'十四.五'规划关于生物经济部分中提出，我国将从农业经济、工业经济、互联网经济，逐渐过渡到生物经济。不仅仅是生物医药，现在常听到的许多产能或业务机会，包括农业育种、食品、新能源等，都可能同生物技术相结合，其中孕育了大量的机会。针对这些机会，我们战略上一定要做出相应调整。”

• 首先，更快响应市场。生物经济每年都快速增长，必将释放出来更多新的应用，这就要求团队响应速度更快。包括销售、应用支持、售后服务及整个公司的支持团队，响应速度都要更快。

• 其次，新应用会激发新需求，整个团队将更贴近客户。如果现有产品能够满足要求，我们就更快地呈现给客户；如果满足不了，我们将发挥本土化的资源优势，迅速开发出新的产品或服务。

• 第三点，利用丹纳赫 DBS（Danaher Business System）来提升效率。除了强大的投资组合能力，丹纳赫更强大的是用 DBS 来提高管理和执行的效率，美谷分子将通过 DBS 不断提升整个团队的执行效率。

丹纳赫 DBS

在美谷分子自身优秀产品线和丹纳赫集团 DBS 指导下，美谷分子将会更多赋能于中国市场，为中国的客户带来更完整的实验室解决方案和更优质的服务，未来的产品也将走在实验需求的前列。