科华生物：出口和自产仪器成为重要驱动力

科华生物（爱股,行情,资讯）是诊断试剂龙头，并不断向相关领域增长：从酶联免疫试剂向生化试剂和核酸试剂拓展，从诊断试剂向仪器拓展，从诊断领域向真空采血管等相关领域拓展。我们认为这样的策略积极而不失稳健。
  　　 
 　　公司拥有国内业内Zda的自主研发力量，研发团队成员80人，这一点与业内厂商主要依靠外部研发形成鲜明对比。目前拥有7项ZL，另外有13项待审批ZL，45项产品通过欧盟CE认证。 　　 
 
 　　公司拥有全面的诊断试剂产品线：酶联免疫试剂国内diyi，生化试剂居国内前两位，核酸试剂则是发展Z快的业务。全年诊断试剂销量同比增长约17%。 　　 
 
 　　08年公司增长主要驱动因素是出口和仪器业务的增长。 　　 
 
 　　通过与WHO儿童基金会、克林顿基金会、美国总统基金会等机构的合作，获取国际认证，拓展海外市场，08年出口有望从300万美元提高到800万美元。与梅里埃的合作也有利于逐步确立在海外的品牌。 　　 
 
 　　对仪器研发的投入成效开始显现，半自动生化分析仪列全国前三，全自动生化分析仪“zhuo越400”（出厂价30万元以上）07年开始销售后4个月销量超过20台，08年“zhuo越400”和“zhuo越300”销量有望达到200-300台，仅这两项产品销售收入6000万元以上。 　　 
 
 　　与梅里埃的合资公司预计09年通过认证；09年真空采血管也将开始生产；乙肝、丙肝、艾滋病三联核酸试剂用于血筛的调查研究结果乐观，未来有望成为新的增长点。 　　 
 
 　　预计公司07年主营业务收入4亿元，同比增长17.99%，净利润1.15亿元，同比增长53.33%。 　　 
 
 　　07年EPS0.55元，08年EPS0.81元，对应PE为75倍和51倍，考虑到公司的行业地位、发展速度和未来前景，维持公司增持评级。  
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